EBP CRM Activ 2023

Les fonctions principales :

Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Tableau de bord (activités à traiter, opportunités en cours, statut des pistes, évolution du CA par mois, etc.)
• Recherche multicritère

Gestion des prospects, des clients

• Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud)
• Classification des tiers selon leur statut : fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes (entreprise) et contacts (personne)
• Assistant de mise à jour des fiches pistes, comptes clients, contacts, comptes fournisseurs
• Respect de l’Opt-In (réglementation sur l’envoi d’informations et offres commerciales)
• Localisation des tiers et calcul d’itinéraires avec Mappy, Google Maps, Yahoo France, Bing (2)
• Informations sur la solvabilité des clients avec société.com

Échanges avec un tiers (clients)

• Création de fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier, fax, tâche, évènement, SMS, pour archiver les informations liées à un échange avec un tiers
• Historique complet de tous les échanges
• Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte pour visualiser tous les échanges enregistrés avec le tiers
• Assistant de mise à jour des fiches « Activités » (date et / ou heure, priorité, statut et collaborateur)
• Alerte de rappel sur les tâches à effectuer

Gestion des collaborateurs

• Affectation d’un collaborateur unique par tiers
• Gestion d’agenda par collaborateur
• Création et modification d’activités directement depuis l’agenda

Opportunités de vente

• Création de fiche « opportunité »
• Assistant de mise à jour des opportunités
• Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
• État d’avancement de l’opportunité
• Informations sur l’offre commerciale
• Pourcentage de réussite par défaut
• Suivi des opportunités (affaires en cours)
• Analyse des résultats

Opérations marketing

• Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
• Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage (courriers) et d’emailing (3)
• Modèles de lettres pré-établies (charte graphique + visuels) (3)
• Envoi de SMS(1) via les partenairesDigitaleo, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Gestion des collaborateurs

• Affecation d'un collaborateur unique par tiers
• Gestion d'agenda par collaborateur
• Création et modification des activités directement depuis l’agenda

Agenda

• Reprise de toutes les activités par collaborateurs
• Présentation paramétrable par jour, semaine, mois
• Création et modification d’activités directement depuis l’agenda

Import / Export

• Import paramétrable de tiers à partir de fichiers .csv ou .txt
• Import paramétrable de contacts Outlook® ou Google Contacts
• Export paramétrable des pistes, familles, collaborateurs, clients, prospects, contacts, fournisseurs…

Liaison avec EBP Gestion Commerciale Classic (logiciel à acquérir en suppléme)

• Synchronisation des fiches tiers
• Création de devis en Gestion Commerciale depuis le logiciel de CRM (nécessite que les applications CRM et Gestion Commerciale soient installées et activées sur le même poste, et que les dossiers de ces deux applications soient liés)

>>Liste des fonctions non exhaustives<<

Les Points Clés :

Disposez d’une base de données complète
Créez vos contacts ou importez des fichiers issus d’Outlook® ou Excel® et renseignez les informations essentielles à connaître sur vos clients et prospects (coordonnées, effectif, potentiel, etc.). Une base de données qualifiée est essentielle pour bien identifier vos opportunités de vente.

Mettez en place des actions commerciales
Réalisez des campagnes de prospection et de fidélisation sur votre base, en utilisant les modèles de courriers et e-mails pré-établis (3) du logiciel. Programmez également des envois de SMS (2).

Gardez un historique des actions menées
Centralisez toutes les informations clients/prospects au sein d’une même base. Vous disposez ainsi de l’ensemble des échanges commerciaux réalisés (appels, RDV, etc.) et avez une vision exhaustive du potentiel de vente.

Optimisez les journées de votre force commerciale
Accédez en un clic au planning d’un collègue, de vos commerciaux, etc. En un coup d’œil, vous visualisez la charge de travail de chacun et pouvez organiser au mieux l’activité.

Contrôlez la réalisation de vos objectifs
Suivez en temps réel l’avancée de votre chiffre d’affaires : avancement des opportunités, déroulement des actions marketing, etc. Prenez les bonnes décisions et mettez en place les actions en conséquence.

(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)
(3) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur

Les + produits :

• 30 jours d’Assistance téléphonique
EBP s’engage à vos côtés :profitez pendant 30 jours de l’expertise et de l’accompagnement des techniciens EBP, basés en France. Ils répondront à toutes vos questions et vous conseilleront dans l’utilisation de votre logiciel. Accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi).